1. Dreamworld: Marco De Canaveses – David Byrne/Caetano Veloso
2. O Cara Lindo (Mr. Gorgeous) – Smoke City
3. Mulemba Xangola – Bonga/Marisa Monte/Carlinhos Brown
4. Sobi Esse Pano, Mano – General D/Funk ‘N Lata
5. Nha Vida – Lura
6. Coral – Moreno Veloso/Sadjo Djolo Koiate
7. Fado Hilario – K.D. Lang
8. Os Dias Sao A Noite – Madredeus (Suso Saiz remix)
9. Interlude – DJ Wally/Lura
10. A Mar – Simentera/DJ Soul Slinger (storm mix)
11. Luz De Candeeiro – Nana Vasconcelos/Vinicius Cantuaria
12. Varacoes Em Mi Menor – Antonio Chainho
13. Cancao De Engate – Delfins/To Ricciardi (In Variacoes Memory remix)
14. Dukeles – Ketama/Djavan/Banda Feminina Dida
15. Hailwa Yange Oike Mbela – Filipe Mukenga/Underground Sound Of Lisbon (remix)
16. Interlude – DJ Spooky/Vinicius Cantuaria
17. Tchon Di Na Lu – Netos Do N’Gumbe
18. Sem Voce – Arto Lindsay/Arnaldo Antunes/Davi Moraes
19. A Capella – Salvador
20. A Nevoa – Paulo Braganca/Carlos Maria Trindade
21. Fado Da Adica – Filipa Pais/Antonio Chainho
22. Babu Amgelo – Ekvat
23. It’s Your Life, Babe – Durutti Column